Küresel fintek finansmanı 113 milyar dolara geriledi

KPMG’nin küresel çapta finteklere yatırımları mercek altına almış olduğu “Pulse of Fintech” raporuna gore; 2023 yılı, hem toplam fintek yatırımı (113,7 milyar dolar) hem de fintek anlaşmalarının sayısı (4.547) bakımından 2017’den bu yana en zayıf sonuçların görüldü yıl oldu. Yüksek faiz ortamı ve birçok ülkede yüksek seyreden enflasyondan Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalara kadar bir takım küresel güçlük, değerlemelerle ilgili endişelerle birleşince fintek yatırımcıları yatırımlarında giderek daha davranışlarında ölçülü davranmaya başladı.

Fintek yatırımlarında senelik düşüş tüm bölgelerde gerçekleşirken Asya Pasifik bölgesi (ASPAC) en büyük düşüşü yaşayan bölge oldu. Burada 2022’de 51,3 milyar dolar olan yatırımlar 2023’te 10,8 milyar dolara kadar geriledi. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da (EMEA) ise yatırımlar aynı dönemde 49,6 milyar dolardan 24,5 milyar dolara düştü. ABD kıtasında 2022’de 95,4 milyar dolar olan fintek yatırımı 2023’te 78,3 milyar dolara geriledi.

Mevzuyla ilgili açıklamada bulunan KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, “Fintek piyasası 2023’te oldukça zor bir geçirdik. İyi anlaşmalar olsa da fintek yatırımcıları iş modellerinin uygulanabilirliğine ve kârlılığa keskin bir halde odaklanarak potansiyel anlaşmalara yönelik incelemelerini artırdı. Hem 2023’ün tamamına hem de bilhassa ikinci yarısına bakıldığında, fintek yatırımcılarının duyarlılığı davranışlarında ölçülü olarak nitelendirilebilir. 2024’ün ilk yarısına bakıldığında ise küresel olarak fintek sektörüne yatırımların nispeten ılımlı kalmasını beklenmekle beraber, faiz oranları düştükçe yatırımın artmaya başlayacağını tahmin ediyoruz. Yatırımlarda suni zekâ, B2B çözümlerine ek olarak muhtemelen mühim bir odak noktası olmaya devam edecek.” dedi.

İkinci yarıda küresel fintek yatırımlarında 1 milyar doların üstünde altı antak kalma yapılmış oldu

Fintek yatırımları küresel çapta geçen senenin ilk ve ikinci yarısı içinde ise hafifçe bir artış gösterdi. Senenin ilk yarısında 55,5 milyar dolar olan yatırımlar ikinci yarıda 58,2 milyar dolara terfi etti. ABD merkezli Black Knight’ın Intercontinental Exchange tarafınca 11,7 milyar dolara satın alınması, ABD merkezli Adenza’nın Nasdaq tarafınca 10,5 milyar dolara satın alınması, İngiltere merkezli Finastra’nın 6,9 milyar dolarlık hususi ana para artırımı, ABD merkezli Avantax’ın Cetera tarafınca 1,2 milyar dolara satın alınması, Kaliforniya merkezli Generate’in 1 milyar dolarlık girişim sermayesi artırımı ve Brezilya merkezli Pismo’nun Visa tarafınca 1 milyar dolara satın alınması dâhil olmak suretiyle senenin ikinci yarısında bir milyar doların üstünde altı antak kalma gerçekleşti.

Küresel fintek yatırımları 2023 senesinde sert düştü

Finteke meydana getirilen küresel girişim sermayesi yatırımları hem bundan önceki yıla gore (2022’de 88,8 milyar dolardan 2023’te 46,3 milyar dolara) hem de 2023 yılının ilk yarısı (27,5 milyar dolar) ile ikinci yarısı (18,8 milyar dolar) içinde mühim seviyede düştü. Risk sermayesi yatırımları tüm antak kalma aşamalarında azalsa da en fazla düşüş ileri aşama anlaşmalarda yaşandı ve 2022’de 37,4 milyar dolardan 2023’te 14,1 milyar dolara geriledi. Küresel çapta girişim sermayesi yatırımcıları, başta suni zekâ odaklı fintek çözümleri olmak suretiyle bir takım alana ilgi göstermeye devam etti.

Gayrimenkul teknolojisi yatırımlarda üstün dereceli seviyeye ulaştı

Gayrimenkul teknolojisi sektörü 2023 senesinde 13,4 milyar doların üstünde yatırım ile yeni bir zirve yapmış oldu. Bu artış esas olarak Black Knight’ın 11,7 milyar dolarlık satın alımından kaynaklandı. Gayrimenkul teknolojisi hem mülk yönetimi perspektifinden hem de ESG (çevresel, toplumsal, yönetişim) ve iklim değişikliğinin azaltılması perspektifinden yatırımcıların ilgisini çeken bir alan oldu. Öte taraftan ödemeler alanı ise 20,7 milyar dolar yatırım ile 2023 senesinde fintech yatırımlarından en büyük oranı almaya devam etti.

Fintek odaklı suni zekâ, 2023’te 12,1 milyar dolar yatırım çekti

Geçen yıl suni zekâ, fintech pazarındaki yatırımcıların büyük ilgisini çekti. Yıl süresince, suni zekâ odaklı fintech şirketleri 12,1 milyar dolar yatırım aldı. Fazlaca sayıda şirket, suni zekâyı ilgili ürün ve hizmetlerine – bilhassa siber güvenlik ve regülasyon teknolojileri ile ilgili olanlara – entegre etmenin yollarını aradı.

Kurumsal çözümler fintek pazarında en mühim öncelik oldu

Direkt tüketiciye yönelik D2C çözümleri fintekin birçok alt sektöründe hala zorlanırken, toptan kurumsal çözümler 2023’te fintek yatırımları için ana odak noktası olmaya devam etti. Hem yerleşik finans kurumları hem de fintekler devamlı olarak yenilik yapma, daha verimli hale gelme ve her kuruştan en iyi şekilde yararlanma baskısı altında olduğundan, bu dönüşümü sağlayabilecek girişimlere oldukça ilgi yayınlandı.

2023 senesinde gerçekleşen en büyük 10 küresel fintech yatırımı